Especial Tecnología | Cierre de 2008 y proyecciones 2009

El sector IT desacelera pero igual crece

A pesar de la crisis internacional, el incremento de la inversión en
tecnología alcanzaría el 13%. Los factores locales que afectan a las compañías argentinas y la importancia de las PyMes para el sector.

por Matías Fuentes

El crack financiero no tiene reparos. Todas las industrias se vieron afectadas de una u otra forma por la crisis internacional que azota a las economías desarrolladas y hace temblar a los mercados emergentes. Colapsos y rescates de por medio, las grandes compañías de diversos sectores se vieron obligadas a tomar medidas de control para hacer frente al peligroso escenario global, con caídas bursátiles impensadas, restricción de crédito y falta de incentivos y seguridad para las inversiones. Las firmas tecnológicas no estuvieron exentas de este contexto. Las caídas en las ventas y la desaceleración del crecimiento llevaron a que muchas se plantearan reestructuraciones y hasta despidos. Sin embargo, los analistas estiman que el sector es uno de los más protegidos ante los avatares económicos debido a su alta penetración en los negocios y a la necesidad de los productos tecnológicos para las empresas. Y América latina no es la excepción.
Matías Berardi, gerente de investigación y consultoría para América latina de IDC, asegura que “a pesar de la crisis internacional la región tiene excelentes perspectivas para lo que resta del año”. De acuerdo al último informe de la consultora, las expectativas de crecimiento de la inversión en el mercado de IT para este año en la región son del 13%, “a pesar del freno que experimentan los Estados Unidos”. Por su parte el analista Enrique Carrier concuerda en que “las tecnológicas tienen un resguardo adicional contra la crisis por tratarse de soluciones que facilitan mucho la vida cotidiana, tanto en lo laboral como en lo hogareño”. Sin embargo, el analista aclara: “Evidentemente el año que viene va a ser más complicado”.
El estudio revela que Brasil es el mayor mercado tecnológico de la región con un 46.9% de la inversión, seguido por México con un 21,8%. Según IDC estos países “poseen ecosistemas IT más maduros” debido a la consolidación de las empresas y esto se evidencia en la distribución de la inversión. La Argentina, en tanto, representa un 6,1% y ocupa el tercer lugar entre los países de América latina. Sin embargo, mercado nacional es el que experimentará un mayor crecimiento durante todo 2008 con un suba del 24,1%, seguido por Colombia, con el 19,6%, y Perú, con in incremento del 16,4%.
El ascenso de la Argentina y el resto de los países latinoamericanos también es resultado del grado de madurez que han ido adquiriendo en los últimos años las firmas de la industria y la conciencia del sector corporativo acerca de la importancia de las nuevas tecnologías y su impacto sobre los resultados de las empresas. Y las características de la compra de soluciones de IT en estos países es una muestra más de esa madurez que el estudio detectó en los mercados. De acuerdo a los resultados, el 60% de las firmas prefieren adquirir una solución en lugar de comprar los equipos y servicios por separado. Además, el 12% de las compañías en estos países tiende a disminuir el tiempo de respuesta a los cambios del mercado, lo que implica estar en el último ciclo de inversión en IT y la automatización de toma de decisiones.

APUNTAR A LAS PYMES. Las compañías más grandes (más de 500 empleados) son las que más invierten en soluciones de IT en la región con un 58% sobre un total de u$s 34.500 millones. Sin embargo, el estudio de IDC detectó grandes oportunidades en el sector PyMe (10 a 499 trabajadores). La pequeña y mediana empresa representa el 42% de la inversión privada y posee tasas de crecimiento más importantes. Mientras las grandes corporaciones aumentan su gasto en un promedio del orden del 9%, los sectores mediano y pequeño, incrementan la adquisición de tecnología en un 12,3% y un 14,1%, respectivamente. De acuerdo al informe “la demanda insatisfecha por soluciones y hardware de infraestructura está impulsando el crecimiento de los segmentos más pequeños”.
El análisis de IDC resalta que esta demanda viene madurando lentamente año a año y que casi la mitad de las PyMes opta por adquirir soluciones integrales. Además, la inversión de estas firmas en soluciones de Seguridad, ERP y Business Inteligence también está en crecimiento. Cerca del 40% se encuentra en una etapa de manejo de crecimiento de la información, mientras el 48% está reduciendo costos y optimizando procesos, por lo que se espera un incremento en la demanda de soluciones de integración de aplicaciones. Es por ello que IDC estima que los vendors enfocarán sus recursos para alcanzar a las PyMEs, no solamente con soluciones específicas a la industria, sino con soluciones a la medida de sus presupuestos. “Así como una PyMe puede frenar fácilmente un plan de inversión en tiempos de crisis también puede retomarlo rápidamente debido a lo dinámico de sus procesos. Por ello creemos que siguen siendo un factor de oportunidad”, dice el analista de IDC.

INDUSTRIA ARGENTINA. A pesar de los buenos presagios estadísticos a nivel regional, el mercado tecnológico argentino enfrenta problemas adicionales. Según el analista de mercado Enrique Carrier, “las dificultades del país a nivel financiero y de financiamiento, la caída del precio de las commodities y el valor del dólar”, complican el crecimiento del mercado nacional. “Algunos de los indicadores del tercer trimestre ya mostraban un freno en la industria y eso estuvo más relacionado con las cuestiones internas. Hubo una caída en las importaciones de PCs y de celulares. Además, la inflación quitó recursos para el consumo lo que provocó una desaceleración”, explica el analista. Todos estos factores indican que el año que viene va a ser más complicado para el sector. Sin embargo, el especialista aclara que la suma de variables nacionales e internacionales “provocará una desaceleración pero no una caída”. Por su parte, Berardi agrega que “el nivel de adopción de tecnología durante la crisis de 2002 era mucho menor que la actual. En ese momento se pudo prescindir sin tanto problema de las soluciones. Pero en los últimos años la tecnología se transformó en parte del negocio”.
Carrier afirma que el sector que registrará un mayor impacto es el del hardware y equipamiento debido a la suba del valor de la divisa estadounidense. “Como la mayoría son productos importados, los precios subirán lo que, sumado a las restricciones en el financiamiento tanto para el consumo hogareño como en el corporativo, generará una disminución en las ventas”. Por otra parte, el consultor en temas tecnológicos estima que los servicios de telecomunicaciones e informáticos puede experimentar una desaceleración en el crecimiento por la falta de consumo de productos básicos. “Sin embargo no creo que se registren bajas como pasó durante la crisis de 2002, que hubo una caída en las líneas de celulares y en las líneas fijas”, explica Carrier. En el plano de los negocios, el consultor no prevé ningún tipo de caída para los servicios tecnológicos. Y a nivel individuos estima que “puede llegar a haber algunas migraciones en busca de mejores ofertas”.
América latina representa el 3.8% del total de inversión global en tecnología. El ranking lo lidera Estados Unidos con el 37.3% seguido por los países de Europa Occidental con un 31%. Por su parte, la inversión en IT de la región Asia Pacifico asciende al 12,7 %, exceptuando a Japón cuya participación es del 7,9%. En tanto, las naciones de Europa Central y del Este representan el 4,1% y África, la única región que se encuentra por debajo de Latinoamérica, con un 3,3%. “El nivel de compromiso mundial hacia el uso de la tecnología tan importante en las empresas que no pueden decidir no invertir. Pueden cambiar el foco y dirigirla hacia otro tipo de soluciones pero no dejar de invertir”, explica Berardi sobre el resguardo de la industria. El ejecutivo afirma que en tiempos de crisis la mayoría de las firmas busca adquirir tecnología que les permita hacer más eficientes sus procesos.
Finalmente, el relevamiento de IDC, también pronostica buenos resultados para el resto de los mercados emergentes como Medio Oriente y África, que se estima experimentarán un crecimiento del 16% y 15% respectivamente, e India, cuyo mercado de IT crecerá un 17%. Por su parte, los cálculos de la suba para los EE.UU y los países de Europa Occidental son del 4%.